Небольшой провинциальный городок - таких, казалось бы, сотни, если не тысячи по всей стране. Солидный горнодобывающий комбинат даёт львиную долю рабочих мест, ещё несколько предприятий поменьше, несколько школ, больницы, кинотеатр, многочисленные кафешки - всё как всегда. Обычные человеческие проблемы, обычные увлечения, обычные радости и беды.
Вот только... настолько ли обычные, как кажется на первый взгляд?
Мегаполисы принято называть "неспящими городами", но это лишь метафора. А вот с Мисотово дело обстоит куда как сложнее...
Когда последний луч солнца скрывается за горами, и ночь начинает вступать в свои права, с городом и его жителями происходит необъяснимая метаморфоза...
Ночью в Мисотово вы не встретите ни одного человека. Точнее, не совсем... Вы не встретите ни одного обычного человека. Большая часть населения превращается в то, что в наше время принято называть нечистью, и в существование чего верить как-то не принято. Бесы, русалки, кикиморы, оборотни... А меньшая часть населения становится банальными колдунами. Или ведьмами.
И ночью Мисотово продолжает так же спокойно жить, со своими проблемами и радостями жизни, только - уже совсем-совсем другими. А события, происходящие днём - смутные сны, которые помнит далеко не каждый.
Но всегда наступает утро, и с рассветом просыпается простой провинциальный город, и вместе с утренним туманом пропадает и странный волшебный сон. Разве только кто-то вдруг обнаружит себя в чужой квартире - а то и постели! - кто-то с недоумением очнётся на другом конце города, куда, собственно, и не собирался никогда заходить...
Только никому почему-то не приходит в голову удивиться этим странностям: все привыкли. Или, может быть, всё не так просто, и дело отнюдь не в привычке? Как бы то ни было, ответить на этот вопрос до сих пор никто не собрался; просто потому, что не собрался его задать. Даже гости города сразу вливаются в странную бессонную жизнь, напрочь забывая о всех странностях, едва крайние дома Мисотово пропадают из виду.
Никто не может точно сказать, сколько лет сложившемуся порядку. А вот о том, сколько осталось ему существовать и что будет потом, не сможет сказать никто...